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在经历了市区暴乱的洗礼后，一干警校学员顺利毕业。此时，拉萨德校长的兄弟皮特警长正为自己辖区内居高不下的犯罪率发愁，警局无钱无人，而警校毕业生就成了支援的最好人选，马哈尼、乔维、泰克布雷、黑巨人高塔等六人迅速到岗。皮特被限时在一个月内改善治安环境，否则就面临撤职。布特的部下毛瑟心怀鬼胎，认为这是取而代之的好机会，时时不忘嘲讽初出茅庐的马哈尼等人。警长被当地的流氓团伙戏弄后大为光火，发动全部力量向流氓们宣战，无奈战果不佳，只得筹办夜市挽回声誉，岂料流氓再次大举骚扰，皮特终于遭免职，毛瑟顺利上位。不满毛瑟的马哈尼为了扳回局面，卧底打入了流氓团伙内部……。北魏皇帝拓跋宏成年后爱上冯熙庶出之女妙莲，但太皇太后冯桂儿坚决反对。拓跋宏被迫放弃，专心朝政。妙莲欲自尽，被和尚无我搭救。拓跋宏爱上与妙莲长相相似的明珠，冯桂儿接怀孕的明珠进宫，并与大臣谋划改革大计。 　　 冯熙正室企图除掉明珠，让女儿冯清成为皇后。一心报复北魏皇帝拓跋宏的妙莲联合和尚无我，设圈套险些让明珠流产。冯桂儿平息大臣京兆王的叛乱后主持拓跋宏的大婚，偷梁换柱把新娘掉包成冯清，拓跋宏大怒。不久冯桂儿去世。。