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哈利即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。 新来的魔法老师卢平有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱……。故事发生在21世纪的20年代，裕和当铺老板朱华堂（李万年饰）经营有方，手握权财，生命里唯一不顺心的事情就是家里有一个不孝子朱辉正（王志文饰）。朱辉正从小在母亲的极度溺爱和父亲的极度严厉之中长大，精神非常的割裂，对父亲的所作所为并不理解的朱辉正想尽了一切方法要惹朱华堂生气，并且毫无限度的挥霍着父亲的钱财。 阿芳（吴丹饰）和田七（何冰饰）是自幼被卖到了朱家的佣人，受尽了苦楚，田七从很久之前就默默的爱慕着阿芳，希望有朝一日能够存够钱娶她为妻，与此同时，聪明伶俐的阿芳亦吸引了朱辉正的注意，使得他对其屡屡骚扰。而朱华堂竟然也打起了娶阿芳做妾的算盘。。