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影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。。塔希米是小巴驾驶员，每天要去马尼拉城内拉客赚钱，他对美国的任何事物都很感兴趣，无论是电影、音乐、还是他的梦中情人 - 美国小姐，他每天必听的电台是“美国之声”，尤其对老美的太空计划着迷，特崇拜从东德叛逃的火箭科学家Werner Von Braun，还在村里组了一个WVB迷协会，招收当地一些小孩做会员，并通过卖冰棒为菲律宾小姐的选美活动筹款。 塔希米认为村子在逐渐退化，跟不上时代的步伐，村民们落后的生活方式让他感到悲哀，甚至内心看不起从小一起长大的朋友，因为他现在是竹屋工匠，尽管建造竹屋是菲律宾人的传统技艺，但现在已经没有多少人愿意学了，而塔希米想要的是更宽敞明亮的楼房，想要过一种更现代化的“国际生活”。某天在路上他结识了一个美国商人，商人正需一私人司机，于是塔希米和他一起来到了巴黎。在巴黎的生活起初让他感到新鲜不已，但随着他唯一的朋友，一个巴黎街头的...。