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程朗（刘承俊 饰）是昔日散打擂台上的无冕之王，六年前的一场散打争霸赛上，年仅25岁的程朗败下阵来，从此一蹶不振，但与对手的这场争锋赛事一直为人们所津津乐道。 　　六年前，女友把儿子（王一鸣 饰）丢下不辞而别，程朗不得不面对独自带着儿子生活囧况，无助的程朗带着儿子踏上了寻亲的旅程……程朗终于找到了昔日的恋人，然而，他却被告知，儿子并不是他们的亲生孩子……。1999年夏天，在暴力不斷增加的世界裡，高中生兼跆拳道選手珠英和參加了寄養計畫的藝智在彼此的陪伴中找到了慰藉。儘管生活困難重重，她們的感情卻帶來面對生活挑戰的力量。。阿斯兰（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）是一位心思细腻的13岁男孩，在一次体检中，他不幸在全班同学面前闹了笑话，这给阿斯兰的精神带来了巨大的打击，崩溃之中的阿斯兰爆发出了隐藏多年的潜在人格，摇身一变成为了控制狂。 一直以来，阿斯兰和祖母过着相依为命的生活，他精神方面的障碍让本就不富裕的家庭雪上加霜。博拉特（阿斯兰·阿纳巴耶夫 Aslan Anarbayev 饰）是当地的恶霸，阿斯兰的同学们都要上缴保护费才能够免于被他凌辱的厄运。阿斯兰没有钱，自然成为了博拉特重点霸凌的对象，在一次又一次愈演愈烈的欺辱之中，阿斯兰咬紧牙关，随时都在爆发的边缘。。