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本片为一部儿童奇幻电影。快乐大王（吕小品 饰）与快乐王娘幻真（娟子 饰）用魔法使孩子们只顾贪玩而忘记学习，同时偷取儿童能量以使自己长生不老。文文（阅微 饰）梦见幻真送她一只发卡，有个声音告诫她千万别带，若带上魔鬼会附体。桌上的机器人自称臭球，他与文文梦中见到的“意志先生”同时阻止幻真四处害人。强强（石晨 饰）考试不及以往，幻真及时送来发卡，并告诉强强若带上考试将所向披靡。同时文文在家又发现了飞来的发卡，带上后考试有如神助无所不能。“意志先生”与幻真在打斗时中招昏迷，而魔洞里的能量球不断膨涨，快乐大王与王娘狂笑不止。一天，孩子们在幻真意念控制下走进魔洞，文文惊异地发现自己成了老太婆，而强强和晓鲁（李龙飞 饰）则变成了老头......。末代皇帝溥仪仓皇离开紫禁城并遗弃“国宝”御马——汗血宝马。原兵部大臣索望驿欲将宝马送回天山大草原，以赎当年血洗天山马场夺马之罪。扮作大镖师布无缝的草原英雄套爷从草原来到京城，企图利用落难王爷曲宝蟠除掉索望驿，并利用宫中太监洪无常盗回汗血宝马，不料误中圈套，壮烈献身。 宫廷乐手赵细烛受索望驿以死相托，救护汗血马逃离皇宫。一心想要复辟并坐上龙椅的麻大帅派出三路人马追夺汗血马；美女艺人鬼手则扮成白袍人暗中护送汗血马；江湖马贼金袋子受布无缝死前之托，携套爷孙女风筝、风车姐妹从草原赶赴京城迎接汗血马；女军火商白玉楼、艺伶豆壳儿等也纷纷卷入进来；围绕汗血马一场明争暗夺的生死搏杀由此展开…… 在护送汗血马的途中，赵细烛历尽艰险、屡遭不测。经历了一次次的凶险磨难，他终于从一个懦弱无能的人成长为顶天立地的英雄。当他在一个春光明媚的日子将汗血马送回到天山大草原时，他也赢...。