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凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后，使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩，他永远是同学欺负的对象，而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人，这两个男孩一件如故，立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中，他们就像中古世纪的英勇武士，以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里，凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损，让他深受病痛之苦，而凯文的母亲更是身心倍受煎熬；而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来，这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走，凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。少年犯弗雷迪被赋予在14天内消灭年迈族长苏莱曼的任务。苏莱曼是一个臭名昭著的走私犯和地方强人，也是弗雷迪的叔叔。在他们努力说服他的过程中，苏莱曼的母亲、他自己的父母大卫和玛丽，以及最后苏莱曼本人向弗雷迪讲述了一个充满犯罪、死亡和痛苦的过去，每个人都为自己过去的行为给出了自己的理由，并说明了为什么苏莱曼应该受到这样的命运。。