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初春，度假的妙子（小林聪美 饰）坐飞机来到南方一个海岛小镇上，在住宿的旅馆里，她遇上了一群人：养了一条和自己同名爱犬的旅馆主人裕二（光石研 饰），戴着一副眼镜经常微笑的刨冰高手樱（罇真佐子 饰），不是旅馆客人但经常在附近转悠的高校教师春奈（市川实日子 饰）以及前来找妙子的青年艾草（加濑亮 饰）。五个人戴着眼镜每天一起在海边做奇怪的早操，然后一起吃早饭……，虽然生活平静而美好，但妙子还是决定继续旅行……。1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人，一名医术高超的优秀医务工作者，一位坚定的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。。