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为了将家人从高利贷地狱中解救出来，少女高野兰子（古畑星夏饰）自愿参加了人狼游戏。游戏规定，参赛者中有两个人狼混入，其他均为村民。每晚8点时，所有参赛者投票选出他们认为的人狼，得票最多者即遭到处死。深夜0点~2点期间，人狼展开行动，可以杀害一名他选中的村民。有所不同的是，这次的参赛者似乎都是以往游戏中的胜出者。而此次游戏更追加了“丘比特”和“恋人”两个角色设定。兰子偏偏得到了“人狼”和“恋人”的角色，她全力以赴朝着终极目标前进……。1986年，黎巴嫩正经历一场内战，结果一名韩国外交官遭到绑架，从此下落不明。韩国方面调查无果，最终宣布该外交官已经去世。两年后，新人外交官敏俊（河正宇饰）偶然接到一通神秘电话，通过专属的摩斯求救密码发现，来电人正是那名失踪已久的外交官。绑匪开出高额赎金，要求韩国方面带着现金当面交易。虽然遭到重重阻碍，但是曾经当过兵的敏俊凭借一腔热血，决定前往异国他乡营救同僚。由于事关敏感，一旦失败将带来不好的影响，难以收场，因此敏俊的营救只能是一场非官方行动。未久，敏俊通过多年在中东任职的经验，联络了当地中间人，谁知刚刚降落机场，便被黎巴嫩的军警盯上了，甚至连当地黑帮也参与进来。 营救行动由此变得困难重重……。