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梅琳是心理咨询中心的青年女医生。一天夜里，她接到一个电话：“我杀人了，我手上有血。”这个深夜里来的电话使得梅琳和公安特警肖和相识。梅琳冷淡而又彬彬有礼地回答了肖和的提问。梅琳风采迷人，连她的病人也常常痴迷于她。一天，她在购物中心为患者买治疗玩具，被病人二黑跟踪。深夜，那个恐怖的匿名电话又来了，梅琳机智地将电话录了音，她反复听了录音，发现有轮船汽笛声伴着男子低哑的声音。她来到码头寻找线索，与肖和不期而遇。通过先进的监听装置，警方查出是二黑打的电话。调查证明，二黑不是凶犯，他只是凶杀案的目击者。他在杀人现场受到强烈的刺激后，患有“逆行性遗忘症”。梅琳、肖和竭尽全力帮助二黑恢复记忆。童年时他与小女伴在湖中划船，波涛涌起，女伴跌入湖中，从此，二黑就背负着沉重的犯罪感，引起心理疾病。二黑终于认出凶犯，走私犯罪团伙头子迪克。迪克及其同伙在顽抗时被击毙。梅琳与肖和也渐渐相知相恋。。阿伯（康纳·查普曼 Conner Chapman 饰）是一个13岁的懵懂男孩，在社区中，性格有些懦弱的他经常受到其他人的排挤和欺负，对于这些恶意，阿伯只是竭力的逃避，并没有想过正面反击。阿伯只有一个朋友，那就是和他一样被别人歧视了斯威夫特（肖恩·托马斯 Shaun Thomas 饰）。 一次偶然中，阿伯和斯威夫特遇见了名为“小猫”（肖恩·吉尔德 Sean Gilder 饰）的废品经销商，小猫教会了两个男孩如何驾驶马车，两个男孩成为了小猫的手下，帮他收集废弃金属来赚取外快。在和马相处的过程中，阿伯渐渐发现了自己和动物交流的天赋，但是马在斯威夫特的眼中不过只是他用来赚钱的交通工具而已，两个男孩的友谊就此产生了裂痕。。