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邪王石之轩武功盖世，但他害怕自己的一身邪恶武功将来为祸人间，于是将自己和封存住巨大功力的邪帝舍利一起冰封在邪王墓里面。进入邪王墓的唯一钥匙就是记载着上乘武功的秘笈《长生诀》，因此江湖上人人都想得到它，但它已经失落于江湖多年，无人得知它的去向。另一方面，杨州城的两个自幼相依为命的孤儿寇仲（林峰 饰）和徐子陵（吴卓羲 饰）虽然一直在干些小偷小摸维持生计，但二人天资过人，都希望学成一身好武功将来出人投地，于是想拜当地的石龙道长为师。岂料去找石龙的时候，发现石龙正与一武功高强的女子傅君婥相斗。原来石龙从傅君婥身上盗走了江湖上人人欲得之的《长生诀》。一番恶斗后，傅君婥取回了《长生诀》，但也受了重伤，寇仲、徐子陵和她一起逃走。这时，朝廷的禁卫军总共宇文化及率领一干人等前来抢《长生诀》，傅君婥知道三人再一起走的话肯定都跑不掉了，于是将《长生诀》交给寇仲二人保管，然后她独自引开追兵。寇仲、徐子陵这对自称的杨州双龙自此开始了他们的江湖之旅。。天生就有个小驼背的刘墉与翩翩美少年和珅同为咸安官学弟子，和珅总嘲弄小刘墉的身体缺陷，却被机灵的小刘墉反其道而行之。但一物降一物，在和珅前应对如流的小刘墉却对老爸刘统勋收养的义女，号称是他大“媳妇”的金朵儿唯唯诺诺。金朵儿性情刚烈、嫉恶如仇，由于早年间乾隆听信谗言对金家满门抄斩，金朵儿誓与乾隆有不共戴天之仇，对朝廷和宫中之人更是充满敌意。金朵儿冒险刺杀乾隆，却因和珅和小刘墉的突然出现只得落荒而逃。和珅因护驾有功，被乾隆任命为御前侍卫，深得宠爱。小刘墉则因救了单纯的雨格格两人相识，破格得到皇帝的一张欠条，应诺在小刘墉要求时兑现。一心想要行走江湖，行侠仗义的雨格格看不惯和珅的圆滑，独对小刘墉的“歪门邪道”情有独钟，哪料金朵儿处处插手二人的友谊。小刘墉的父亲刘统勋正直、忠诚，与奸诈的英廉都是朝中重臣。英廉利用职权处处谋取私利，因被刘统勋察觉并不断上奏，处处为难刘统勋，反而是“擅长”歪门邪道的刘墉更能看穿英廉的诡计。英廉看中了和珅的潜力，欲把圆滑的和珅培养成接班人，并把和珅一步步带入黑暗的官场。。