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卡拉（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）的丈夫在一场意外中不幸去世，卡拉不得不独自抚养他们的两个孩子，日子过得十分辛苦。某天夜里，卡拉遇见了科学无法解释的怪事，她被一股强大而又神秘的力量强暴了。由于事态过于诡异，卡拉将此归结于自己在做梦，但这股力量并没有就此消失，而是一而再再而三的骚扰着卡拉。 恐惧之中，卡拉向心理医生库利（Jacqueline Brookes 饰）求助，但库利认为这只是卡拉压力太大而产生的幻觉。科学无法帮助卡拉，于是卡拉转而找到了一名玄学家，玄学家在卡拉的卧室里放置了特殊的摄影器材，并且最终拍摄下了惊悚恐怖的一幕。证据证明了卡拉并没有疯，但这也意味着，他们必须要和那个邪恶的力量正面对抗。。马维今年27岁，刚从各省搬到法国首都。她梦想成为一名作家的未来，但却被怀疑和不确定性所困扰。76岁的米桑索普·乔治在巴黎经营一家书店——或者他只是被迫在那里避难以逃避过去，这确实是两种奇特的生物。乔治是愤世嫉俗的，不再期待生活，而小牛仍然充满期待。然而，他们之间发生了一些神奇的事情，直到乔治的黑暗秘密突然赶上了他——马维被卷入了一个非常不同的事情……。