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自小由祖母养大的马那卫（钟家骏饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民舞蹈大赛，仲勋自告奋勇担任指导老师，而马那卫也想趁机到台湾看爸爸，大家都为了梦想奋力一战。在集训过程中，仲勋却发现，孩子们对代表达悟文化的丁字裤显然排斥，不愿穿着它上台表演。为了让孩子们能顺利登台演出，仲勋尝试去理解、鼓励他们，从文化中找回骄傲与勇气。当他们终于踏上台湾的土地，仲勋和马那卫心中坚守的梦想，也因为这些日子的努力渐渐有了转变…...。洛丽塔（薇迪雅·巴兰 Vidya Balan 饰）自幼便失去了父母，虽然童年不幸，但她的叔叔是一个非常善良的男人，在叔叔的精心抚养之下，洛丽塔顺利的长大成人，出落成为了落落大方的大姑娘。沙卡汉（赛尔夫·阿里·汗 Saif Ali Khan 饰）是洛丽塔青梅竹马的好友，两人有着一段两小无猜的单纯美好的时光。 沙卡汉一直希望能够成为一名音乐家，对音乐充满了热情和憧憬，但是他的家族却希望他能够成为一名成功的商人。沙卡汉并没有足够的勇气去忤逆父亲的意愿。一天，一个名为格力什（桑杰·达特 Sanjay Dutt 饰）的男人出现在了洛丽塔的身边，并对她展开了热烈的追求，直到这时，沙卡汉才发觉自己内心里对于洛丽塔的感情。。