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佛罗里达网球学院，动画第二期的舞台。在那里等待着的，是以职业顶端为目标、在相互竞争的高压中一步一步提高排位的选手们。人生中第一次接受海外留学考验的丸尾荣一郎，将要跨越怎样的高墙到达怎样的新世界？以当今的热门话题，从网球业内的角度，明白易懂地描绘了少年们成长的真实物语。。莱利原本是伊利诺伊州的一个快活青年，和女友伊莎贝尔已经谈婚论嫁，身边还有从小一起长大的好友苏菲、鲍勃和格雷。苏菲和鲍勃也准备结婚，而格雷却爱着伊莎贝尔。 战争到来，莱利和其他小伙子一样也参了军，虽然只是到野战医院开车，但目睹了战争的惨烈后，莱利的思想发生了变化。返回家乡后，他一再推迟了和伊莎贝尔的婚事，而理由竟是要花时间思考人生的意义。在伊莎贝尔舅舅埃利奥特的安排下，莱利被安排到巴黎去散心。6个月之后，伊莎贝尔到巴黎寻找自己的未婚夫，却发现莱利住在一个糟糕的地方，虽然心情不错，但她知道他不再可能回到美国做股票经纪人，过富足的生活了。早已习惯了富裕生活的伊莎贝尔摘下了莱利给她的订婚戒指，返回美国后嫁给了一直追求她的格雷。 莱利在巴黎靠干出卖体力的工作为生，他阅读大量的书籍，并因偶然的激励，决定前往印度寻找生命的真理。在印度和尼泊尔的路途中，他的精神得到...。英石暗恋着社团里的同学熙妍。他原本决定在相识1262天后向她表白，却在目睹熙妍亲吻学长后放弃了这个念头。在室友炳勋的推荐下，英石登录了一个名为“Adventure M”的约会指导网站，而他将在那里遇到另一位申请者——明玲。明玲开车接送了外形俊朗、充满魅力的英石，还提出带他“参观汽车旅馆”……。