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改编自卡夫卡的存在主义小说，以《触目惊心》(1960)成名的安东尼．柏坚斯饰演异境人物「K」，一朝醒来便发觉警察在旁，说他要接受审判，但无人告诉他干犯何罪。为了表示清白，K试图挑战司法制度，但悲剧人物始终逃不过卡夫卡式幽闭梦魇。影片卡士庞大，威尔斯依旧粉墨登场，还有法国大美人珍．摩露，负责拍摄的是布纽尔的御用摄影师。影片以黑白菲林呈现超现实的封闭时空，威尔斯在影像实验中继续潇洒前行，从庞大的布景和众多的群众演员中，说明了他如何精心筹划出电影的无边国度。威尔斯自言这是他的最佳电影。。长相可人的折原优香（和久井映見 饰）却是一个患有轻度智障的女孩，好在上天还算公平，慷慨赐予优香卓越的艺术天赋。在无外界繁杂因素干扰的情况下，优香顾自沉迷在自己纯粹的艺术世界中。偶然机会，优香的堂弟神崎凉（高橋克典 饰）带着姐姐的作品参加比赛，结果竟让优香一举成名。她的母亲孝子（風吹ジュン 饰）担心女儿的智障会被当作热点话题炒作，于是尽全力进行保护。 泽渡彻（堤真一 饰）是一个郁郁不得志的记者，他因揭露一桩政治丑闻而被“发配”到娱乐版块。在报道天才少女优香的过程中，他慢慢知道事情背后的真相。而优香也适时为阿彻开启了一扇通往全新世界的大门……。四个问题大学男生对教授一家进行了残忍的灭门谋杀，教授经过及时的抢救后保住了命，他通过神秘的脑电波向四个杀人凶手传递自己的愤怒，这些愤怒转化成超自然力量对四个大学生进行折磨，很快这四位身负命案的大学生一个个相继神秘死亡。