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1941年8月，德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土，英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。 火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧，爱和女人胡搞，但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意，目标小，而路又熟，因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉，大批军警包围了火车站......。比尔是一位心理医生，所以不仅是老师还帮犯人做心理辅导，在一次上班途中出了车祸，他的右手臂必需截肢，不过因科技进步，于是韦伯医生帮他做手臂移植手术，而且手术相当成功，比尔的身体也恢复的很快，当他回家以后，他开始觉得不对劲，常常有血腥、杀人的画面在他的脑海划过，于是他去做指纹比对，发现这只手是一个杀人犯的手，而且那个杀人犯曾杀过五个人。因此，比尔更是怀疑这样的手术是否会影响他的作习，于是他去找另一个也接受过手臂移植的人，那个人是一位画家，自从他移植了犯人的手之后，他所画的画全都充满了血腥和暴力，另外一名接受双脚移植的病人，自从接受了双脚移植之后，当他开车时，脚常常会突然不听使唤，而差点发生车祸。 马克、雷和比尔都分别拥有犯人查理的四肢，由于比尔在晚上睡觉时会掐他太太的脖子，所以他决定离开家一阵子，当晚他约了马克和雷在酒吧，结果和人起了冲突，比尔神奇的打败...。