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抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十八般武艺，进行着生死较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”上钩，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又展开机智周旋，试探对方虚实。耍猴人带领游击队长（王鸣 饰）和村姑摆脱保安队的追击，并亮明身份。傍晚，真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江......。英、Cherry、Joe为三名孤女，自小由爷爷收养，练就一身好本领。英、Cherry均为CID，英与勇敢果断的德仔正准备结婚；而Cherry则暗恋面精心懵的亚邓。本来众人正过着快乐的日子。在一次追捕积犯狂牛的行动中，德仔英勇殉职，一切顿变得愁云惨淡。年少气盛的Joe因误会而与英发生冲突，一怒之下独个往外流荡。Joe巧遇一无耻之徒Jimmy，因看不过其恶行，Joe以木棉花身份出现，教训了Jimmy一顿，木棉花的侠名，就此传了开去，这样令Joe更是雄心壮志，决以木棉花身份行侠仗义！在一次行动中，Joe竟发现德仔未死，原来德仔诈死混入狂牛集团，以图破案，在两人正进行交易时，Joe以木棉花身份破坏，并错手把狂牛亲生弟弟杀了，凶残成性的狂牛遂展开一连串报复行动，令爷爷身受重创，德仔真正中枪死去。在义愤填胸下，Joe、Cherry 、英三人遂均以木棉花与狂牛决一死战……。