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十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。垂死之际，他得到又八的未婚妻阿通（真木阳子 饰）的救助，并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒，却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后，姫路城主池田（笹野高史 饰）为其赐名宫本武藏，允许他云游四方，磨炼武功。在之后的岁月里，武藏拜访了吉冈清十郎（松田翔太 饰）、柳生石舟斋宗岩（武田铁矢 饰）、日观住持（西田敏行 饰）等名家，更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎（泽村一树 饰）。 一代武术名家的传奇，全新上演……。1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席的儿子苏保，偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇，孩子们自发组成少年游击队，他们巧夺枪支，伺机消灭敌人。一次李主席不幸被捕，关押在敌营的柴房里，孩子们机智混入靖卫团，摸掉敌岗哨，成功地营救了李主席，战斗中，冬伢子献出了年幼的生命。孩子们在严酷的环境下不屈地战斗着……。