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1940年代，法西斯德国统治下的罗马尼亚，游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧，统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时，抵抗组织却因缺乏武器而苦恼，地下党员托玛（彼得勒斯库 饰）为了从敌人手中搞到大批军火，混入码头囚犯队伍，以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依（弗拉比耶 饰）是一个疾恶如仇的爱国者，他的妻子安娜（吉欧莱依 饰）美丽善良。托玛被米哈依选中做水手，运送军火去前线。在船上，他们合伙干掉了押送军火的德国兵，排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷，把武器运送给游击队。战斗中，米哈依不幸牺牲，临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘，你要好好照顾她......”。「昆仑」现任掌教“道海逍遥”学千秋跟“妖魑魔师”傀修罗，在“燕邬石矶山”的对决，无意间唤醒了沉睡在“燕邬石矶山”下的神魔元神，为避免天下苍生因神魔转生而无辜承受浩劫，学千秋答应“终极须弥山”的长眉尊者以十年为期，跟傀修罗各创一教、分别是「昆仑天教」跟「修罗地教」，十年后于“燕邬石矶山”举行英雄会，进行正邪最终对决，胜的一方能得到“终极须弥山”太极图内、能贯通天地人三界的三卷天书；数年后，傀修罗所创立的「修罗魔教」荼毒武林各教，而正道各派却因门户之见未能统合，最后学千秋在几经艰辛奔波、运筹帷幄之下，终于成立「正道昆仑」，得以跟「修罗魔教」抗衡。 武道上突然出现一名专门狙击魔教教徒的神秘剑客泪断痕，他的背后真正目的是什麽？又是谁人所指示？ 学生、酒徒狂醉，武功深不可测的二人，又是为谁而出现武林？ 「修罗魔教」旗下三宫「幽楼月宫」、「血道魔宫」、「夜蝠邪宫...。