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1980年代，正与邪较量的法庭之上。被告余茜（尚丽娟 饰）面对邪恶势力，毫不畏惧。早在文革期间，余茜与未婚夫申济文（施锡来 饰）同在公安局工作。原局长在赴省城汇报工作途中遇刺身亡，携带材料被人抢走，新任孔局长（于纯绵 饰）把侦破工作交给了申济文和余茜。侦破过程中，又发生了演员白莉莉（于亚娜 饰）和文化局长（孙宝光 饰）被杀案件。余、申二人不断受到莫名恫吓，破案受到严重干扰。新婚之夜，申济文只身赴虎穴取证失踪，余茜精神崩溃。十年后的今天，为夫申冤的余茜秘密调查取证，通过对嫌疑人邢东（赵守凯 饰）的跟踪，她获取了申济文当年的笔记本，并在墙上发现了丈夫血写的暗记。当审判长问她主犯是谁时，她把目光投向了坐在审判席上的，当年的孔局长如今的孔副书记......。虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯，寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。 格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布，他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。。