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一架俄罗斯轰炸机坠毁，20号分部的秘密特种兵们——丹尼尔·麦卡利斯特、塞缪尔·怀亚特和格雷西·诺温——被派去执行调查任务。在那里，他们遇到了忠诚度十分可疑的俄罗斯特工卡特里娜·扎科娃。在新任指挥官亚历山大·科尔特兰上校的命令下，20号分部穿越东南亚地区追踪飞机上失窃的炸弹。库拉吉和扎尔科娃把炸弹带到印度尼西亚，并把其中一个炸弹提供给一个不活跃的伊斯兰恐怖网络。库拉吉安排他们被一个流氓特种部队抓住，打算利用这一事件煽动军事政变。20号分部进行干预并挫败了库拉吉的计划，促使他叛变。库拉吉摧毁了一颗冷战时代的卫星，卫星中装有发射阿塞拜疆化学武器设施的钥匙。在扎尔科娃能够强迫库拉吉停止发射之前，诺温杀死了库拉金，20分队冒着生命危险摧毁了该设施。。近年势头强劲的日本室内装潢品牌Regolith开始拓展其海外市场，选择了上海作为其海外第一家分店。因为它的入驻，导致了一家工厂倒闭，引起了包括刘秀美（林志玲 饰）等工人的强烈不满，进而引发大规模的静坐。前来考察的Regolith的老板叶月莲介（木村拓哉 饰）看到了这幕，性格好强凡事要做到底的莲介想尽办法要平息这场事件。于是，莲介委托其助理蔡风见（松田翔太 饰）调查秀美的背景，且要求秀美作为其品牌的代言模特。在莲介的改造下，秀美变得焕然一新，而秀美在在和莲介的接触中，也对其由厌恶到有好感。 静坐事件被平息以后，秀美随莲介去了日本。而莲介这边，除了秀美，还有他多年的朋友，公司的设计师二宫真绘美（筱原凉子 饰）和其绯闻女友人气模特大贯柚月（北川景子 饰）两位女性对其怀有好感。三位女性该如何抉择，势头强劲不得人心的莲介又能否让公司正常运行，而与此同时，阴谋与背叛也在背后滋生……。