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异能者们在国宝的瞬间移动的异能下逃离了狄少的追杀，但国宝还是来不及救莹莹，莹莹被邪恶组织狄少带走.郭少将由于与狄少长相一样，国宝把当他成狄少，导致郭少将被众人怀疑，后来郭少将努力澄清了事实，团队又重新聚集到了一起，然后他们之前狄少留下的线索找到了下落不明的莹莹。接着，他们接到一个来自汤博士儿子的电话，电话里面揭露出了一个惊天秘密：国家正在培养异能者战斗人。郭少将带领着团队向这个不知是真是假的地方探索虚实，不料中途遇袭，郭少将的上司魏建警官带着汤靖文出现制止了打斗，并决定让他们参加异能培训，对抗邪恶组织。魏建接到了上级通知，需要异能者去营救一个人质，最终将人质安全解救带回基地。。一心靠养猪挣钱娶媳妇、养老娘的孟响，被日寇的飞机将辛辛苦苦养大的几头猪全部炸死，梦想破碎。在找当地警察无果之后，他进城去找同样是警察的表哥黄二。身为警察的黄二不愿做汉奸，在亲眼目睹了抗日义勇军为夺取珍贵药品牺牲后，将药品藏了起来。孟响进城后才知道黄二已被关进监狱，靠着一股痴劲和无畏，在一番勇斗误撞之后，成功将黄二解救出狱。随后兄弟二人遇到了义勇军的队伍。二人凭借机智、勇敢，在日军眼皮底下闯医院、取药品，闯警署、抓局长，在义勇军和惜日同僚的配合下终于将穷凶恶极的鬼子小队长杀死，也将药品顺利交给义勇军。。邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。。