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中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。 不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……。五月（安吉拉·贝蒂斯 Angela Bettis 饰）是一个个性孤僻喜欢独处的女孩，但除此之外，她和其他的女孩并没有什么不同。目前，五月在一家兽医诊所里担任助手的职务，这卑微的工作让她觉得颜面无光。其实在内心里，五月十分希望能够邂逅一场甜蜜的爱情，可是这样的机会迟迟没有到来。 小镇上来了一个机修工，他英俊帅气的外表很快就吸引了五月的目光，她梦寐以求的浪漫遭遇眼看着就快要展开。没想到，致命的打击随之而来，机修工以五月的行为举止过于怪异为由拒绝了五月的试好，在绝望中，五月的内心里燃气了复仇的火焰，她要报复那些自以为是的男人们，将他们折磨，杀死，然后做成人偶，这样他们就可以永远的陪伴在她的身边了。。來自城市的馬汀被迫參加禁用3C的夏令營。卻發現森林的生物身陷危險，他必須保護牠們、避免被開採商傷害。。