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废物之镇毕哈拉的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友加多捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门利诱他交出袋子，原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩，如何能揭发世界上的不公不义？。作为一名影像制作人，民浩（金贤成 饰）已经很多年没有推出新的作品了，不仅仅是在工作方面，平淡而乏味的婚姻生活也让他陷入了纠结而痛苦的境地。在妻子智慧（金汝珍 饰）的建议下，民浩决定拍摄一组人体彩绘相关的作品，而模特的人选则定在了智慧那有些神神叨叨的妹妹英慧（蔡敏瑞 饰）的身上。乍看之下，英慧是一个体型异常瘦弱的女子，甚至到了病态的地步，因为她是一个纯粹的素食主义者。而英慧之所以会成为一名素食主义者，是因为她曾经被一个血腥诡异的梦境所困扰。 英慧和民浩之间产生了一种奇妙的化学反应，使得两人有些情不自禁。而作为亲人和妻子，无能为力的智慧只能眼睁睁的看着事态向她无法掌控的方向慢慢的发展。。