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埃里克在菲律宾过着相当普通的生活，担任动画师。他住在一个不错但有些脏乱的公寓里，有一份收入不错的工作，还有一个他喜欢的人。然而，埃里克最显眼的特点是他没有嘴，字面意义上的没有嘴。一天，他接到了母亲罗莎琳达的电话，母亲让他去查看一下似乎失踪的叔叔。结果却发现叔叔已经去世多日。在他仍处于震惊状态时，一个熟悉的外星人出现，想要把埃里克带离地球。《Iti Mapukpukaw》是一部菲律宾伊罗卡诺语的转描动画电影，讲述了在熟悉的外星人到来和叔叔去世后，埃里克生活的曲折变化；这两件事都促使埃里克开始回忆过去并解开记忆的纠缠。。1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正饰）正为女儿达丽（林芳兵饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给山外解放军，同时把钟情达丽的特罗（陈宝国饰）争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上，达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌，特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后，阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前，原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......。