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尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯 配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他神奇地能听懂了动物的语言，在湖边他救了被狐狸袭击的大雁，在途中又救了森林里的小松鼠，一路上尼尔斯遇到了很多危险也在成长中磨练了自己，并从各种动物身上学习它们的优点，也帮助了很多动物。尼尔斯骑着鹅莫尔典在慢长的旅途中，还会碰到哪些困难和危险呢？他能否实现他的愿望变大回到家中变成一个好孩子吗？。电影讲述了失忆的女主珊珊，经常被噩梦围绕，珊珊感到十分痛苦。井上得知珊珊没死，派花野真衣刺杀珊珊，珊珊在被一次次刺杀中，珊珊渐渐开始疑惑自己到底是谁。 珊珊不甘被人摆弄，开始进行反击。珊珊通过零碎记忆找到火山，被火山威胁逼问钥匙的下落，珊珊在被逼问的过程中恢复记忆，杀掉火山。珊珊得知自己的身份后，开始了复仇行动。井上得知珊珊还没有死，感到惊慌，便派手下久美子绑架凯威，以凯威威胁珊珊。珊珊听到凯威被绑，来到井上基地。珊珊来到基地，干掉了井上手下久美子。珊珊找到井上，井上告诉珊珊只要打赢三郎。珊珊和三郎开始了激战，三郎不敌败在珊珊手下。哪知井上出尔反尔，结果被珊珊一枪击毙的故事。。