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上小学三年级的正男自幼丧父，如今和奶奶两人生活在一起。对他来说，暑假又无聊又寂寞。于是，正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后，叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌，输掉了身上的钱，两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后，菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子，正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他，和他一起踏上了归途。途中两人一起野营，过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲，默默地前去探望。夏天就要结束，两人终于回到了浅草，分别之际，菊次郎与正男约定，下次再去探望母亲。。故事发生在一个叫无双国的国度，新国王外出与女乞丐意外互换了灵魂，两人被迫一起回到宫中，在皇宫与后宫中引起了轩然大波，因为国王的身体里是女性，在宫中发生了诸多有趣的闹剧，两人一方面不断的寻找换回身体的方法，一方面以对方的身体过着对方的生活，经历种种，逐渐发现自己的人生观价值观发生了变化，男主改变了对女性的看法，女主改变了对出身显贵人士的看法，两人一起巧妙配合携手治国，过程中也双方也产生了莫名的情愫，最终发现幕后的操作者，两人换回了身体。。