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这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二 配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美 配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。滑瓢轻松击败他们，却也同情这几个无家可归妖怪的遭遇，于是出头愿意带他们介绍到超级武斗派妖怪组织远野一族的门下。然而远野一族决计不愿接纳弱者，为此滑瓢必须独自一人在藏龙卧虎的远野一族领地内展示自己的实力。魑魅魍魉之主的传奇由此开始…… 本片根据椎桥宽的同名原作改编，是该动画的第二部OVA作品。。故事发生在2007年的初夏，落魄的逃难画家金成南（金英浩 饰）来到了巴黎，然而，这个艺术家们眼中的创作天堂对于一穷二白的金成南来说，不过只是另一个牢笼而已，对于故乡和妻子的思念日日折磨着他。 一次偶然中，金成南结识了名叫柔贞（朴恩惠 饰）的美丽女子，此时他的境遇和心态已和初到巴黎时大为不同，柔贞的出现无异于又一计强心针，很快，身处异国他乡的孤男寡女之间燃起了汹汹的爱情火焰。正当金成南和柔贞打得火热之时，远在祖国的妻子怀孕的消息让他陷入了矛盾和自责之中，与此同时，他和柔贞的关系也因此发生了质的转变。一边是家庭，一边是爱情，金成南会做出怎样的选择呢？。