大灰狼和七只小羊的故事

邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。。辛亥革命后，新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜（走大绳）艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦，并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女，掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出，准备暗下毒手。紧要关头，卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。