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失去双亲的小男孩路易斯前来投奔已离家多年的舅舅乔纳森，意外发现舅舅的真实身份竟是拥有神奇法术的魔法师，并对舅舅那栋充满超自然现象的房子好奇不已。舅舅乔纳森和同为魔法师的毒舌好友齐默尔曼夫人总在半夜寻找房子神秘“嘀嗒”声的来源，拥有邪恶法术的黑暗魔法师夫妻在房子里留下了一个足以毁灭人类文明的惊天秘密。为了阻止阴谋实施，路易斯与舅舅乔纳森及齐默尔曼夫人共同经历了一系列奇幻刺激的魔法冒险……。克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。