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魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。 国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。 魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄・達也。 すべてが完全無欠な優等生の妹・深雪。 二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。 政治結社《ブランシュ》の襲撃。 九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭(　ノー・ヘッド・)竜(ドラゴン)》の介入。 大亜連合軍の横浜への侵攻。 人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。 そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー・シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪。 波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。 四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、 達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科す...。曾编写「圈套」的编剧莳田光治重新以《Puzzle》出击。 近松大学附属的重点高中辩秀高等学校里三个死党今村真一（山本裕典 饰）、神崎明（木村了 饰）和冢本善雄（永山绚斗 饰）在学校门口遇到一个恬静柔弱的女生问去往校长室的路，并让这三个男生在校门外等她。今村三人苦等一晚才发现被骗了。次日上学欢迎新来的英语老师鲇川美沙子（石原里美 饰）大吃一惊，她正是昨日那个女子！ 鲇川是个30岁但外表仍然如小女孩般活泼清新、教英语但英语很烂、贪婪钱财又本性善良的老师，今村三人总是被隔壁女校三个如花似玉的女生拜托去参加各种各样的寻宝活动，这些行动又总被鲇川听到，于是每逢周末，几乎已成习惯，他们总一起出外寻宝，关键时刻鲇川总会爆发天才般的推理破解能力，然而，每次寻宝都随着真相的解开而落空。到最后他们真能找到宝藏吗？。