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孙悟空大闹天宫被压五指山后，天蓬元帅领命下界击杀孙悟空以绝后患。在人间的天蓬巧遇捉妖师宝儿与她的捉妖团，几人一行上路寻找五指山，过程一波三折，天蓬大起大落，历尽劫难后悟得大爱，终成长为大天蓬。。故事发生在车水马龙的繁华大都市巴黎，隐藏在川流不息的人群背后的，是紧密交织混乱而又复杂的黑帮关系网。克劳德（菲利普·科贝尔 Philippe Caubère 饰）身为黑道的教父级人物，拥有着极高的威望和强大的话语权。在他的指挥和领导下，各帮派之间艰难的达成了统一，互惠互利，经营着各种违法的勾当。 拉比尔（托莫·希思黎 Tomer Sisley 饰）和伊沙姆（梅迪·内博 Mehdi Nebbou 饰）是克劳德忠实的朋友和左膀右臂，不仅如此，克劳德还拥有一名忠心耿耿的打手弗兰克（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰），专门帮他处理一些“脏活”。一场意外中，克劳德被捕入狱，等待着他的，是为期三年的监狱生活。三年虽然短暂，但足以改变一切。。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊（吴君如 饰）本来凭借自身异能供职于政府，后因受兄长所托，护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔（元华 饰）率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊，意欲抢夺麒麟球，宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达，芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人（钟镇涛 饰）。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港，宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面，原来预定了猩猩表演的公司职员yoki（利智 饰）因芝达失踪而焦急万分，却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友，情愫在他们之间滋长，然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。