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艾利克斯曾是业内非常有名的音乐创作人，他所做的曲子可谓是千金难求。然而，艾利克斯并不想一味的去写那些讨好听众讨好市场的歌，而是希望能够将自己的抱负寄托在音乐之中，久而久之，他的订单越来越少，最终再也无人问津。 落魄和失意之中，艾利克斯只能依靠酒精来麻痹内心，在酒吧，他邂逅了名为艾薇的酒吧招待，艾薇拥有一副动人的好嗓子，艾利克斯发现了她的天赋，决定帮她一把。在艾利克斯的推荐之下，艾薇进入了唱片公司，没想到竟然一炮而红一跃成为了当红歌手，但与此同时，她和艾利克斯之间的距离却变得越来越远。。关正康是古惑仔一名，女朋友与他社团大佬有染，情绪郁涩，决定向大佬报复，然后逃往泰国。在飞机上巧遇神秘的Sam，便一同往泰国。抵达后，康与Sam无故被人袭击，混乱中康与Sam失去联络。原来Sam是Yoyo派往香港偷取苏联军事晶片的手下，为保晶片顺利运送，Sam不惜将晶片弄到康的体内。 另一方面，泰国将军猜逢亦对晶片虎视眈眈，猜逢向康等展开连番追杀，康与Sam在患难中产生爱意。Yoyo决定与卖家进行交易，但猜逢要置Yoyo于死地。SAM得知一切，准备只身独往营救Yoyo……。气氛无比凝重的1945年,刚刚经历过大战的美国社会处在一种不正常的状态,犹太人和黑人一样是受到歧视的种族,甚至不能进入游泳池。心地善良的长子阿德里安（艾德林恩·布罗迪饰）爱上了一个水性杨花的女人无法自拔|颇为反叛的次子则对一个黑人女孩无比着迷,并且喜欢上了黑人摇滚,爵士乐。而父亲乔经营的脱衣舞剧场门可罗雀,之后更是因为不法交易被判处多年的徒刑,库兹曼一家就在这种氛围中艰难地生活着.。。